深圳中科飞测科技股份有限公司

(资料图)

          首次公开发行股票科创板

           上市公告书提示性公告

        保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经上海证券交易所审核同意，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中

科飞测”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交

易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国

证券网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn；证券时报网，

http://www.stcn.com； 证 券 日 报 网 ，http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，

http://www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。

    一、上市概况

   （一）股票简称：中科飞测

   （二）扩位简称：中科飞测

   （三）股票代码：688361

   （四）首次公开发行后总股本：320,000,000 股

   （五）首次公开发行股份数量：80,000,000 股，本次发行全部为新股，无老

股转让

    二、风险提示

   本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投

资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

    根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格

涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个

交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

    （二）流通股数量较少

    本次发行后公司总股本为 32,000 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定

期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项

资管计划锁定期为 12 个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月，网下

限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为 59,928,041 股，

占发行后总股本的 18.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

    （三）本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平，但仍存在未

来股价可能下跌的风险

    本次发行价格为 23.60 元/股，此价格对应的市销率为：

的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

               （GB/T 4754-2017）

    根据《国民经济行业分类》              ，公司所处行业为“专用设备制

造业（C35）。截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设

备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 35.44 倍。

    主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

                   T-3 日股票收盘价      公司市值       2022 年营业收

证券代码        证券简称                                            市销率

                       （元/股）       （亿元）        入（亿元）

                                                            （倍）

                   T-3 日股票收盘价      公司市值     2022 年营业收

证券代码        证券简称                                          市销率

                       （元/股）       （亿元）      入（亿元）

                                                          （倍）

                          均值                              20.08

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日）。

注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

     本次发行价格 23.60 元/股对应的发行人 2022 年市销率（摊薄后）为 14.83 倍，

低于可比公司同期平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风

险。

     （四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

     科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动

风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券

会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融

资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格

变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程

中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；

流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖

出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

     三、联系方式

     （一）发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

     法定代表人：陈鲁

     联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号

     联系电话：0755-26418302

     联系人：董事会办公室

     （二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

     法定代表人：贺青

     联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层

联系电话：021-38032666

保荐代表人：寻国良、田方军

                    发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

                保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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